Bitrix24 for windows что это — Ваш верный помощник с OS Windows

Установите приложение на компьютер, чтобы работать над проектами и задачами, общаться с
коллегами в чатах и по видеосвязи.

Общайтесь с коллегами, звоните им прямо из чата в
Битрикс24, обменивайтесь файлами на облачном диске.

Единый мессенджер для всей компании

Переписывайтесь, делайте видеозвонки, создавайте видеоконференции с подрядчиками и клиентами.

Вы всегда будете знать о событиях с вашим участием в новостной ленте, лайках и комментариях к ним, о
поставленных задачах и ходе их выполнения.

Видеозвонки

Находите коллег в списке, создавайте чаты и звоните им по аудио- или видеосвязи.

Доступны звонки один на один и групповые встречи до 48 человек. Длительность звонков не ограничена
даже в бесплатном тарифе.

Общий диск компании

Вам не нужно больше пересылать коллегам новые версии файлов.

Диск незаметно синхронизирует
файлы на вашем компьютере с Битрикс24 в «облаке». У вашей команды всегда будут актуальные версии
документов.

Пользуйтесь всеми инструментами

Работайте эффективно, ведь всё у вас под рукой. Отслеживайте сделки в CRM, заводите бизнес-процессы,
будьте в курсе всех событий компании.

Не теряйте заявки и рабочие документы, ставьте встречи в календаре и проводите планерки.

CRM, таск-менеджер, чаты в смартфоне

В мобильном приложении можно работать так же, как и на компьютере.

Отвечайте на звонки, письма, сообщения из мессенджеров и соцсетей — все переписки и записи
разговоров сохранятся.

Источник

Bitrix24 Messenger for desktop

Bitrix24 desktop app (Bitrix24 Messenger) really shines when it comes to working with projects or having video conferences.

Optimized for a familiar and enjoyable desktop experience, the app allows you to quickly react to comments in tasks, make video calls directly from a Bitrix24 chat, share files, and do other amazing things.

The power of instant communication

A single messenger tool for all work-related communications where you can exchange messages in chats, make video calls, and organize video conferences with your clients and partners.

Stay updated by receiving notifications about the projects you’re participating in via news feed posts, likes, comments, and task updates.

LEARN MORE

Video Calls in HD Quality. Up to 100 participants

Create a chat, invite your colleagues, and make unlimited free video calls.

With Bitrix24, you can make one-on-one or group calls for up to 100 participants. Call duration is unlimited, even on the free plan.

LEARN MORE

HD videoconferencing. Up to 100 participants

A must-have tool for remote work, videoconferencing in Bitrix24 is as convenient as it gets — just invite a bunch of people in a chat and start the call. Enjoy crisp clear sound and HD video quality during each video conference.

Still not good enough for you? Wait, here’s more — you can add your partners and clients to the video conference as well, even if they do not have a Bitrix24 account.

Bitrix24 Drive

With Bitrix24 Drive, you won’t have to send updated versions of the same document again and again to your colleagues. Create, edit and share files online using our cloud storage — the system automatically update the changes for all users.

The app will also show you the history of uploads, date of last synchronization and available space on your Bitrix24 Drive.

LEARN MORE

The same Bitrix24 tools you know and love, now in a desktop format

Enjoy a seamless Bitrix24 experience whether it’s the in-browser version, mobile app, or desktop app. Manage deals in CRM, create business processes, receive notifications, schedule meetings, and share documents — all in the Bitrix24 desktop app.

Mobile app

Download our mobile app to use Bitrix24 on the go and stay in touch wherever you are — at home, in the office, or on the road.

Set tasks, make video calls, use chats, post comments, and do so much more using our mobile app.

LEARN MORE

Источник

Чтобы работа проходила ещё более слажено вы можете установить специальное десктопное приложение Битрикс24. С помощью него вы сможете созваниваться с коллегами, общаться в групповых чатах, проводить видеоконференции без использования браузера.

Вы не пропустите важные уведомления о комментариях, событиях, задачах и процессе их продвижения.

Установить десктоп-приложение можно двумя способами:

Кликните на окно «Десктоп приложение» прямо на вашем корпоративном портале.

Битрикс24 десктопное приложение можно установить на следующие платформы:

Windows;
Mac;
Linux DEB;
Linux RPM;
MSI Дистрибутив.

Взаимодействуйте с коллегами в одном удобном месте. Ведите переписку, совершайте аудио и видеозвонки.

Также у вас есть возможность создания целых видеоконференций с клиентами и экстранет-пользователями.

Очень удобная возможность десктопного приложения Битрикс24 — создание задач напрямую из чата. Для этого необходимо нажать на «стрелочку» (справа от сообщения) и выбрать пункт «Создать задачу».

После этого всем участникам беседы придёт уведомление о том, что была создана задача и автоматически прикрепится ссылка на эту задачу.

Создав задачу на основании сообщения вашего собеседника, вы будете автоматически назначены и постановщиком задачи, и её исполнителем. Собеседник будет в роли наблюдателя.

А в случае, когда задача создана на основании вашего сообщения, — вы будете сразу в трёх ролях. В роли постановщика, исполнителя и наблюдателя.

Помимо задач, вы можете создать чат прямо в Живой ленте!

Также, как и при создании задач, всем участникам придёт уведомление о том, что в Живой ленте создан чат и прикрепится ссылка.

Эти сообщения будут доступны для всех участников беседы, то есть все присутствующие в чате автоматически становятся получателями сообщений в Живой ленте.

В чатах вы можете воспользоваться набором «горячих клавиш».

Взаимодействие с чат-ботами в десктопном приложение Битрикс24

Чат-бот – это ваш виртуальный помощник, который обладает мгновенной реакцией на отправленные ему обращения, ответы на различные типы обращений поступают в специальные или групповые чаты.

Взаимодействие с ботами устроено таким же образом, как и общение с сотрудниками на вашем портале.

По стандартным установкам, в Bitrix есть 3 чат-бота:

1«Марта» — бот, нацеленный на напоминание вам о предстоящих встречах, событиях и задачах;
2«Giphy» — бот, нацеленный на поиск изображений, абсолютно на любую тему и отправку их непосредственно в чат;
3«Реквизиты контрагента» — бот, нацеленный на поиск реквизитов компании или Индивидуальных предпринимателей по их ИНН или ОГРН и вывод их в чат.

Поиск по сообщениям в десктопном приложении Bitrix24

Для того, чтобы осуществить поиск по сообщениям, нужно нажать на кнопку с изображением лупы.

С помощью поиска вы сможете:

1Осуществить поиск по истории. При помощи первых 4-х букв слова можно найти абсолютно все сообщения, в тексте которых присутствуют эти буквы;
2Осуществить поиск по датам. При помощи данной функции можно просмотреть все сообщения за конкретную дату;
3Осуществить поиск по названиям файлов. При помощи этого функционала осуществляется поиск по всем выгруженным в конкретном чате файлам.

В истории сообщений можно скачивать, сохранять на Диск или же удалять ненужные вам файлы.

Для удаления всей истории сообщений с конкретным человеком — нажмите на иконку с баком и дайте согласие на удаление всех данных.

Видеозвонки в HD качестве

У вас есть возможность:

1Совершать звонки до 24-х человек сразу, абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений по времени;
2Проводить онлайн-совещания или вести разговор один на один с сотрудником или клиентом;
3Приглашать внешних пользователей при помощи ссылки (при этом не требуется регистрация пользователя в Bitrix24);
4Делиться различными файлами на экране прямо в процессе разговора;
5Планировать и обсуждать текущие задачи при помощи демонстрации экрана. Для этого при видео или аудиозвонке необходимо нажать соответствующую кнопку.

В момент демонстрации экрана у вас есть возможность:

1Вести переписку;
2Наблюдать какие действия на своём рабочем столе выполняет сотрудник;
3Показывать свой рабочий стол;
4Проводить голосовое обсуждение.

Если при прочтении статьи у вас остались вопросы – вы можете задать их нашей команде специалистов, и они с радостью ответят в чате или по телефону.
Вы также можете ознакомиться с комплексом наших услуг по внедрению и настройке Битрикс24.

Источник

Любая организация, которая использует разные каналы коммуникаций с клиентами, рано или поздно приходит к необходимости внедрения CRM. Система управления взаимоотношениями помогает налаживать внутренние процессы, разрабатывать и запускать рекламные кампании, повышать продажи, анализировать текущую и эффективно планировать будущую деятельность.

«Битрикс24» – одна из популярных CRM-систем. Имеет простой и понятный функционал, однако новые пользователи неизбежно столкнутся со сложностями. Рассказываем, как пользоваться Битрикс24 и получать результаты с минимальными усилиями.

Назначение сервиса

«Битрикс24» – это комплексный продукт, который облегчает и оптимизирует совместную работу нескольких отделов одного предприятия. В нем объединены инструменты для планирования, делегирования, аналитики, оценки, делового общения между сотрудниками, доведения важной информации до персонала. В целом все возможности Битрикс24 служат оцифровке деловых процессов и главных направлений деятельности организации.

С помощью сервиса компания решает много задач:

формирует сведения о целевой аудитории на основании результатов анализа клиентской базы;
сокращает время на заключение сделок;
хранит сведения о взаимоотношениях с клиентами;
распределяет задачи и проекты;
быстро готовит требуемые документы;
фиксирует ежемесячный рост/убытки бизнеса и т. д.

По данным Института проблем предпринимательства и J’son & Partners Consulting, в 2019 году Битрикс24 использовали 43,5% российских компаний, а по состоянию на декабрь 2021 года общее количество зарегистрированных в сервисе организаций составило 10 миллионов. Сложно достичь настолько внушительных показателей, не имея преимуществ перед аналогами.

Битрикс24: достоинства и недостатки

Сначала о минусах.

Как и любой разработчик ПО, Битрикс24 стремится «подсадить» пользователей на свой продукт. При этом возможности могут уступать сторонним сервисам в функциональности, скорости работы или иных параметрах. Например, социальная сеть Битрикс24 не так удобна и быстра для обмена информацией, как мессенджеры WhatsApp* (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией) или Telegram, а для видеоконференций многим привычнее использовать Zoom или Skype.

Второй недостаток, характерный для любого поставщика услуг – навязывание платных подписок и пакетов, которые полезны лишь отчасти. Понятной будет аналогия с мобильным операторами. Пользователь ищет тариф только для звонков. При этом сообщения он отправляет в мессенджере, а в интернет заходит через Wi-Fi.

Однако клиент вынужден купить тариф с минутами, SMS и гигабайтами – другого мобильный оператор не предлагает. Заплатив 100% стоимости пакета, пользователь задействует лишь треть возможностей. Точно так же и часть опций платных тарифов Битрикс24 может остаться невостребованной.

Каким бы неидеальным ни был сервис, достоинств у него больше. К числу преимуществ облачных и «коробочных» версий относятся:

богатый функционал для автоматизации существующих бизнес-процессов;
наличие обучающих материалов для легкого освоения;
возможность использования на ПК (Windows, Mac) и смартфоне (Android);
многообразие тарифов для малого, среднего, крупного бизнеса;
CRM, облачный диск, инструменты для командной работы даже в пробной (бесплатной) версии.

Значимый плюс Битрикс24 – возможность интеграции с сотнями сервисов, в число которых входит Calltouch.

Из Calltouch в Битрикс24 будут поступать заявки и звонки. Вы сможете отслеживать появление новых лидов и сделок, изменения в статусах счетов, сохранение заказов и многое другое.

Чтобы получать более полные данные о покупателях, подключите речевую аналитику Calltouch Предикт. Она позволяет:

распознать пол собеседника;
получить текстовую расшифровку разговора;
автоматически тегировать обращения клиентов
определить, какие звонки приводят к продажам.

С помощью Calltouch Предикт вы оцените эффективность рекламных источников и скорректируете скрипты продаж. Сотрудникам не придется анализировать звонки вручную – система сделает это автоматически.

Предикт

Анализируй и сегментируй звонки легко и быстро

Текстовая расшифровка звонков и автотегирование

Подробнее

Кому подойдет Битрикс24

Сервис успешно внедряют используют предприятия из разных сфер:

Магазины.

Предприятия розничной/оптовой торговли заинтересованы в быстром и качественном пересчете товаров. Только на инвентаризации и приемке сотрудники сэкономят часы работы, направив это время на более полезные действия.

Склады.

Автоматизация приемки, отгрузок, размещения продукции – способ минимизировать ошибки, возникающие из-за человеческого фактора.

Маркировщики.

Битрикс24 позволит отследить цепочку поставки от производителя к продавцу. Это исключит возможность приемки контрафактных товаров на складе.

Предприятия E-commerce.

Точность приемки и скорость отгрузок – ключевые факторы эффективности электронной торговли. Современный сервис для учета продукции выведет эти показатели на максимум.

Учреждения.

Программа Битрикс24 упростит наблюдение за имуществом организации, его целостностью и передвижением. Автоматический учет снизит риск кражи или утраты из-за внешних факторов.

Предприятия промышленности.

Максимальная автоматизация процессов – ключевое условие роста производственных компаний. Битрикс24 предоставляет возможности для развития как крупных, давно работающих предприятий, так и малого бизнеса любого направления.

Ключевые возможности сервиса

В Битрикс24 предусмотрен ряд возможностей для автоматизации бизнес-процессов и оптимизации деятельности компании в целом.

CRM-система

Система управления отношениями (Customer Relationship Management) от Битрикс24 – это набор инструментов, необходимых для оперативного взаимодействия внутри фирмы или обслуживания клиентов. В их числе:

система сквозной аналитики;
автоматизация документооборота;
генераторы продаж (воронки, туннели и прочее);
онлайн-чаты;
звонки и письма;
контакт-центр (телефония, коллтрекинг, автоответчик) и прочее.

CRM-система Битрикс24 адаптирована к быстрому обмену данными с интегрированными приложениями.

Бизнес-процессы

Владелец компании создает задачи и отслеживает их выполнение. Также в Битрикс24 фиксируется каждое действие менеджера, нацеленное на заключение сделки – звонок потенциальному покупателю, оформление заявки, выставление счета, оплата заказа, закрытие сделки, составление отчета.

Кроме того, приложение располагает эффективными HR-инструментами. Руководитель может оценить качество работы персонала – затраченное на выполнение задач время, следование графику, эффективность работы отделов. Наглядная онлайн-структура компании облегчает управление предприятием.

Задачи и проекты

Формирование актуальных задач за пару минут. Постановка дедлайнов, расстановка приоритетов, выбор ответственных сотрудников, мгновенная отправка инструкций исполнителям.

Каждая задача в разделе детализируется. Ее можно привязать к новому/существующему проекту, подключить учет времени, поставить напоминания, сформировать подзадачу и прочее.

Коммуникации

Подразделяются на две группы:

внутренние (для взаимодействия между сотрудниками предусмотрены HD-видеосвязь и корпоративный бизнес-мессенджер);
внешние (контакт с лидами посредством открытых линий, Яндекс.Чат, Viber, Facebook* (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией), Office365 и других, и пространства «Экстранет» для диалога с ключевыми партнерами, не подключенными к корпоративной сети).

Облачное хранилище

Сервис для безопасного хранения рабочих файлов. Корпоративным пользователям доступны:

работа с защищенными облачными материалами;
поиск файлов с подсказками;
редактирование документов без подключения к интернету;
синхронизация с Google Docs, Google Drive, DropBox, OneDrive, MOffice и другими сервисами.

Бесплатный тариф позволяет хранить до 5 Гб данных, платные версии – от 10 до 1 000 Гб.

Отчеты

Раздел для отслеживания рекламных кампаний и оценки их эффективности. Сюда загружается реклама, запущенный в Яндекс.Директ, Google Ads, VK и на других площадках. Формируются отчеты, которые характеризуют:

продажи;
окупаемость вложений;
результативность менеджеров;
влияние трафика на сайт компании;
количество и качество лидов.

Маркетинговые данные из разных площадок сложно собрать вместе и проанализировать. Ручной сбор информации отнимает у маркетолога много времени.

Чтобы получать емкие понятные отчеты, которые будут включать в себя данные из CRM-системы, с рекламных площадок и других маркетинговых инструментов, подключите сквозную аналитику Calltouch. Сервис объединит разнородную информацию в одном интерфейсе.

Сквозная аналитика

Оценивайте эффективность всех рекламных кампаний в одном окне от клика до ROI

Вкладывайте в ту рекламу, которая приводит клиентов

Подробнее

Интеграция

В официальном магазине доступны платные и бесплатные сторонние приложения. Сервисы улучшают ряд функций Битрикс24 или дополняют его, освобождают пользователей от покупки платных тарифов с ненужными опциями.

Обзор Битрикс24

1. Регистрация

На странице https://bitrix24.net/create/ необходимо ввести адрес эл. почты (свой/корпоративный), поставить две галочки. Вы получите доступ к бесплатной версии Битрикс24. Далее укажите название компании и домен.

2. Подключение сотрудников

На вкладке «Живая лента» выберите функцию «Пригласить сотрудников». Опция доступна только администратору, однако в настройках можно выбрать «Разрешить всем приглашать пользователей на портал».

В Битрикс24 предусмотрено пять способов приглашения:

быстрая регистрация – отправка скопированной ссылки;
по СМС – вводятся номера телефонов сотрудников, которые получают ссылку на регистрацию в сообщении;
по e-mail – выполняется аналогично регистрации по СМС, только вводятся электронные адреса;
самостоятельная регистрация – администратор вводит ФИО сотрудника, e-mail, должность, подтверждает регистрацию самостоятельно;
через интегратора – заключается договор с партнером сервиса, который пригласит сотрудников без участия администратора/руководителя.

3. Настройка структуры.

В программу вносится весь штат компании, после чего он представляется в виде удобной таблицы. Выберите «Меню», затем «Сотрудники» и «Добавить подразделение». Для каждого работника указываются должность, руководитель, подчиненные, другие данные.

Из подразделения можно выделить дочерние отделы/подотделы в неограниченном количестве. Здесь же предусмотрена команда «Пригласить сотрудников». Каждого работника можно перенести из одного подразделения в другое.

4. Создание задач.

Для этого выберите команду «Добавить задачу» и в полях укажите ее название и описание. По желанию администратора можно составить план действий, каждый шаг которого фиксируется по мере выполнения.

Далее назначаются сотрудники, участвующие в решении задачи – исполнители (ответственные), постановщики, соисполнители, наблюдатели. Во вкладке «Дополнительно» можно:

привязать задачу к ранее созданному проекту;
настроить учет времени;
поставить напоминания;
создать шаблон задачи, если она будет выполняться многократно;
сформировать подзадачу и прочее.

Очевидно, что с помощью Битрикс24 решается практически любая внутренняя задача. Однако некоторые направления деятельности, увы, реализовать не получится.

Для чего не предназначен Битрикс24

Это, как минимум:

Товарный/складской учет.
Бухгалтерский учет.
Управленческий учет.
Оценка себестоимости производства.
Кадровый учет.

Для качественного выполнения перечисленных задач Битрикс24 можно интегрировать со сторонними сервисами. Например, с 1С для учета движения товаров или Контур.Бухгалтерией для контроля оборота денежных средств в реальном времени.

Тарифы

Пользователям бесплатной версии, желающим ознакомиться с расширенными возможностями программы, предложено три тарифа:

1. Базовый (для небольших компаний/отделов численностью до 5 человек).

2. Стандартный (для малого бизнеса – до 50 пользователей).

3. Профессиональный (для крупных предприятий – неограниченное количество пользователей).

Коротко о главном

Теперь вы знаете, что такое Битрикс24 и в чем заключается его польза для бизнеса.

Высокий спрос на программу обусловлен большим количеством полезных функций, простотой внедрения и интуитивно понятным интерфейсом.
Сервис предназначен для автоматизации бизнес-процессов, избавления сотрудников от рутинных задач, оптимизации и повышения результативности деятельности компании.
Битрикс24 используют предприятия из разных сфер: торговые компании, отели, медицинские и образовательные учреждения и прочие.
Битрикс24 можно успешно интегрировать с большинством популярных сервисов и программ. Например, с 1С, Calltouch, Контур.Бухгалтерией и другими.

Источник

Битрикс24 — это российский ИТ-инструмент для ведения бизнеса, который упрощает координацию работы команды, позволяет создавать и контролировать задачи, создавать сделки, расставлять приоритеты и обмениваться информацией с коллегами. Помимо основного пакета, лицензии Битрикс24 предоставляют доступ к CRM-системе, функционалу для работы в облаке, инструментам управления проектами и задачами, сервису обработки обращений клиентов, а также к созданию и управлению веб-сайтами и онлайн-магазинами.

В статье мы расскажем, как работать в Битрикс24 пошагово, и подробно рассмотрим функционал платформы.

Какие задачи решает функционал Битрикс24

Битрикс24 — это многофункциональный инструмент для автоматизации бизнес-процессов, управления проектами и коммуникации внутри команды. Основные вопросы, которые решает

внедрение Битрикс24

CRM. Сбор и хранение информации о клиентах, отслеживание сделок и контактных данных.
Управление задачами и проектами. Постановка и отслеживание процесса выполнения заданий, планирование проектов, распределение ролей и ответственности между участниками команды.
Электронная почта и чат. Интеграция с популярными почтовыми сервисами и мессенджерами для быстрого обмена информацией и общения с клиентами.
Управление персоналом. Учет рабочего времени, управление отпусками и больничными (при интеграции с соответствующими продуктами 1С).
Аналитика и отчетность. Упрощенный сбор отчетов о работе сотрудников, выполнении заданий и проектов, анализ эффективности работы команды. Удобное отслеживание эффективности рекламных каналов для маркетинга.
Интеграция с внешними сервисами. Возможность интеграции с различными сторонними сервисами и программами для расширения функционала сервиса.
Интеграция с телефонией. Возможность интеграции с IP-телефонией для организации рабочих звонков и приема входящих звонков с фиксацией внутри системы и возможностью прослушать запись разговора.

Платформа также предлагает удобное мобильное приложение, которое позволяет пользователю оставаться на связи и управлять рабочими процессами в любое время и в любом месте.

Обзор интерфейса

Главный экран включает в себя основные инструменты для работы с задачами, проектами, коммуникацией и управлением клиентскими отношениями.

Рассмотрим основные кнопки и функции, доступные на главном экране платформы:

Меню навигации. В левой части экрана находится меню навигации, которое позволяет быстро перейти к различным разделам системы.
Глобальный поиск. С помощью глобального поиска можно искать информацию по всей системе. Это поможет быстро найти нужные данные или контакты по имени, названию компании или просто номеру телефона.
Рабочее время. Этот виджет фиксирует рабочее время сотрудника и отображает текущие задания. Можно настроить его параметры в соответствии с потребностями каждого пользователя.
Карточка сотрудника. Здесь пользователь может заполнить контактную информацию о себе и настроить уведомления.
Новые виджеты. В этом разделе можно увидеть свой тарифный план и при необходимости изменить его. Также здесь есть кнопка «Пригласить», с помощью которой любой сотрудник может добавить новых пользователей на портал.
Правое меню. В правом меню есть база знаний от Битрикс24, колокольчик для уведомлений, чаты и другие полезные функции.
Центральная часть экрана. Рабочее пространство, где отображается информация по конкретному разделу.

Главный экран представляет собой удобный инструмент с интуитивно понятным интерфейсом для управления различными бизнес-процессами. Основные кнопки на главном экране обеспечивают быстрый доступ к главным функциям платформы.

Начало работы в Битрикс24

Левое меню навигации полностью интерактивно, что позволяет скрывать, добавлять или перемещать пункты в любом порядке.

Начать знакомство с инструкцией «Как пользоваться Битрикс24» можно с обзора основных разделов меню:

Лента. В колонке расположена лента новостей, где отображаются все текущие проекты компании. Здесь можно писать новости всем коллегам или отдельным группам, создавать опросы, обсуждать задания и ставить новые.
Мессенджер. Инструмент для коммуникации и связи внутри компании. Позволяет проводить внутренние звонки или подключать клиентов и подрядчиков к видеоконференции.
Календарь. Удобный инструмент для планирования встреч, звонков и проектов, по которому можно отслеживать занятость сотрудников и переговорных. Поддерживает напоминания и синхронизацию с Google Calendar.
Диск. Глобальное хранилище данных компании, где хранятся файлы, документы и информация. Доступ к диску имеют все сотрудники системы, имеется возможность настроить права к папкам на диске для отделов или конкретных сотрудников.
Почта. Раздел для внешней связи с клиентами компании. Позволяет работать с несколькими почтовыми ящиками, запускать общие и сегментированные рассылки и обрабатывать письма.
Группы. Этот инструмент позволяет организовать в одном месте информацию о клиентах, проектах, документах и межсотруднических коммуникациях по этим вопросам.
Задачи и Проекты. В разделе представлен список текущих заданий с указанием сроков и плана, где их можно оперативно создавать, менять и взаимодействовать с ответственными лицами. Проекты представляю собой пространство, где сотрудники могут вести связанные между собой задачи и общаться, от Групп отличается наличием общего для участников крайнего срока задач.
CRM. Здесь собраны инструменты для управления корпоративными процессами и осуществления сделок. С помощью CRM можно легко отследить путь клиента от лида до успешной или провальной сделки, а также видеть всю историю взаимодействия с ним.
Сайты и Магазины. В этой категории находится перечень интегрированных сайтов компании и инструменты для их настройки и модификации.
Компания. В данном разделе представлена информация о персонале компании, ее организационной структуре.
Маркет. Здесь представлены дополнительные приложения от разработчиков, которые расширяют функциональность платформы, включая как бесплатные, так и платное ПО.
1С + CRM. Этот модуль обеспечивает синхронизацию и обмен данными между различными программными системами.
Мой тариф. Это приложение предоставляет пользователям информацию о текущем тарифе или позволяет активировать дополнительные возможности.

Порядок и отображение разделов можно изменить через настройки портала или вручную внизу страницы. Перейдем к руководству по настройке Битрикс24.

Регистрация

Для начала работы с Битрикс24 необходимо зайти на сайт

bitrix24.ru

и найти на главной странице кнопку «Получить бесплатно» или «Вход» в правом верхнем углу. В появившемся окне пользователи могут выполнить вход в систему, если они были ранее авторизованы, а новые — зарегистрироваться через кнопку «Создать прямо сейчас».

Нужно выбрать способ регистрации: через электронную почту, номер телефона или аккаунты социальных сетей, а потом заполнить базовую информацию и придумать пароль. Затем нужно прочитать и принять условия использования сервиса, после чего платформа отправит письмо на указанный адрес электронной почты с просьбой подтвердить регистрацию. В случае подтверждения регистрации пользователь будет перенаправлен на главный экран портала.

Начать работу в Битрикс24 можно с заполнения реквизитов — нужно указать название компании, контактную информацию и другие данные, которые могут быть полезны.

Настройка рабочего пространства

Интерфейс и визуал программы можно адаптировать под свои нужды, для этого необходимо выбрать иконку настроек и зайти в соответствующий раздел из виджета.

Для быстрого поиска нужного параметра предусмотрена строка поиска, но при первом запуске важно пройтись по всем категориям.

В настройках Битрикс24 можно:

Установить инструменты, которые будут отображаться в боковом меню.
Визуально оформить портал в корпоративном стиле или другом дизайне.
Настроить разрешения для сотрудников в части публикаций в ленте, общения в чате и работы с файлами и документами на диске.
Выставить условия регистрации, приглашения и формат отображения пользователей.
Заполнить данных о компании, создать фирменный сайт-визитку.
Установить рабочий график компании и выбрать праздничные дни.
Поставить двухфакторную аутентификацию, ограничить доступ по IP-адресам.

Также доступны дополнительные настройки даты и времени, почты, карт, ограничений по установке приложений из Маркета и прочее.

Добавление коллег и подчиненных

Чтобы подключить сотрудников, нужно открыть виджет «Пригласить».

Далее следует определить метод приглашения: использовать ссылку, через отправку приглашения электронной почтой или сообщением по телефону, сделать массовую рассылку нескольким людям сразу, с привязкой к конкретному подразделению или рабочей группе, либо регистрировать новых сотрудников вручную.

Распределение прав доступа

Чтобы задать права доступа, необходимо войти в раздел «CRM», перейти в подраздел «Настройки», затем открыть вкладку «Права доступа». Стоит отметить, что настройка доступна только в платной версии продукта.

Во-первых, необходимо определить, какие функции будут отданы в распоряжение конкретных работников или отделов. Далее следует установить, какие именно права доступа к данным будут предоставлены различным группам сотрудников. В системе предусмотрены стандартные наборы прав доступа, однако, администратор может изменять существующие роли и создавать новые, что позволяет настраивать доступ к информации в соответствии с потребностями компании.

Средства общения в Битрикс24

«Лента» — центральное поле взаимодействия сотрудников и отделов.

В этом разделе пользователи могут обмениваться новостями и сообщениями, создавать опросы и события, обсуждать проекты, оставлять комментарии и оценки работы коллег.

В программе есть корпоративный чат, для входа в который нужно выбрать раздел «Мессенджер».

Для того чтобы начать чат, достаточно просто ввести имя коллеги в поиске или продолжить уже существующую переписку. Также можно создать группу, канал или видеоконференцию. В этом же разделе есть телефония и контакт-центр для коммуникации с клиентами.

Битрикс24 Диск

Диск — это инструмент для хранения и совместной работы с файлами.

Здесь есть четыре подраздела для работы с документами и файлами:

«Мой диск» — пространство для хранения личных файлов.
«Общий диск» — место хранения общих документов для совместной работы.
«Диск для Windows» — в этот подраздел можно загрузить приложение от Б24.Диск для работы с документами без необходимости открывать саму программу.
«Диск для macOS» — такой же функционал, только для другой ОС.

Пятый подраздел — «Очистка места» нужен для проверки загруженности диска и его очистки в двух режимах: «Безопасная очистка» и «Экспертный режим».

Календарь

Раздел «Календарь» нужен для управления событиями, встречами и задачами.

Инструмент совмещает в себе сразу несколько функций:

Ежедневник для добавления и отслеживания событий и занятости каждого сотрудника.
Создание и учет заданий.
Фиксация событий из разных блоков CRM-системы.
Назначение встреч, совещаний и других мероприятий.
Отслеживание графика работы сотрудников.
Синхронизация с Outlook и внешним календарем Google.

Он интегрируется с различными блоками CRM-системы, позволяя видеть и анализировать информацию в едином пространстве.

Контроль рабочего времени

В топовых тарифах есть инструменты для фиксации и учета рабочих часов сотрудников. Вся информация о рабочем времени пользователей автоматически отображается в системе — начало и конец рабочего дня, графики отпусков, декретов и больничных, собрания и планерки.

В системе есть инструмент «Bitrix24.Time», который распознает лица сотрудников через камеру и фиксирует старт и окончание рабочего дня. Эта фишка особенно актуальна для компаний с большим штатом.

CRM — лиды, сделки и счета

CRM-система — инструмент для управления бизнес-процессами, который включает функции для автоматизации работы с клиентами, управления продажами, контроля процессов и анализа данных. Отображение карточек сделок на главном экране можно настроить в формате списка, календаря или канбан-доски.

Первое, с чего нужно начать работу с клиентами — добавление лида. Добавить лид можно через верхнее меню, во вкладке «Клиенты», где нужно выбрать «Контакты» или «Контрагенты», затем нажать на кнопку «Создать».

Далее следует заполнить информацию о контакте или организации, привязать его к сделке и назначить ответственного.

Создать новую сделку можно в карточке клиента, для этого нужно перейти в раздел «Сделки» и нажать на кнопку «Сделка».

Создать сделку можно и на панели CRM — под верхним меню нужно нажать на кнопку «Создать». Также можно сформировать быструю сделку через специальную кнопку в одном из столбцов, где размещаются карточки с уже созданными сделками.

Через CRM можно сразу выставлять клиентам счета, для этого нужно зайти в сделку и в правом верхнем углу нажать на пункт «Документы» и выбрать соответствующий счет.

Также сформировать счет можно через кнопку «Предложение».

Сайты на Битрикс24

Встроенный конструктор сайтов позволяет создавать ресурсы разной сложности и направленности, такие как сайты-визитки, интернет-магазины и корпоративные сайты. Чтобы зайти в конструктор, нужно перейти в раздел «Сайты и магазины» и нажать «Создать».

Достаточно выбрать пустой или готовый шаблон из каталога платформы и отредактировать его, добавить CRM-формы и каналы коммуникации с клиентами. Конструктор сам адаптирует блоки под разные типы устройств

Дополнительные приложения

Раздел «Маркетплейс» — это магазин приложений от 1С-Битрикс и сторонних разработчиков. Здесь можно найти более 3000 сервисов и программ для автоматизации маркетинга, продаж, управления проектами и других бизнес-процессов.

Приложения разделены на категории и доступны для поиска с использованием фильтров и окна поиска.

Работа с задачами и проектами

«Задачи и проекты» — ключевой инструмент для грамотного управления рабочим процессом в компании. Здесь можно создавать задачи как для себя, так и для коллег, организовывать их исполнение и устанавливать жесткие (ну или не очень) сроки завершения.

Как создать задачу и назначить ответственного

Чтобы начать работу с новой задачей, нужно перейти в раздел «Задачи и проекты» и нажать кнопку «Создать».

Затем предстоит заполнить необходимые поля:

Ввести название и описание.
Создать чек-лист для сложных или длительных задач.
Добавить участников, выбрав для каждого роль из четырех возможных: постановщик, исполнитель, соисполнитель или наблюдатель.
Установить сроки выполнения, используя поле «Крайний срок» или функцию «Планирование сроков».

При необходимости можно включить дополнительные настройки в разделе «Еще» и активировать специализированные параметры для более глубокого взаимодействия с задачей в разделе «Дополнительно».

Работа с задачами

Для начала выполнения задания, исполнителю достаточно нажать кнопку «Начать выполнение».

После того как задание будет выполнено, исполнителю нужно нажать на кнопку «Завершить». Кроме того, через кнопку «Еще» задачу можно отложить или делегировать. В самой карточке можно оставлять комментарии по проекту, отслеживать историю и время работы, добавлять других участников.

Контроль выполнения задач

При создании карточки можно поставить галочку «Не завершать задачу без результата», чтобы сотрудник не мог перенести ее в «Завершенные» без проверки постановщиком.

По результатам проверки постановщик может завершить задачу или отправить ее на доработку, а также поставить оценку исполнителю.

Итог

Битрикс24 — незаменимое решение для автоматизации бизнеса и эффективного управления продажами. Мы рассмотрели работу с функционалом Битрикс24 пошагово — у системы простой интерфейс и доступный функционал, поэтому для знакомства с ней и начала работы не потребуется много времени и профильных знаний.

Если вы не нашли ответ на свой вопрос, задайте его нам напрямую. Наши специалисты помогут во всем разобраться (:

Может быть интересно

Источник